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業務介紹

通過建立、維護、發展并經營核心客戶網絡,為高端客戶提供機構銷售、衍生品投資交易、量化投資策略、權益收益互換和場外期權等專業、高效的投資理財服務。

業務介紹

秉承以客戶需求為導向,機構銷售部及下轄北上廣深旗艦營業部通過股票銷售、研究報告銷售、私募產品銷售、基金&保險銷售服務以及交易服務等...

秉承以客戶需求為導向,機構銷售部及下轄北上廣深旗艦營業部通過股票銷售、研究報告銷售、私募產品銷售、基金&保險銷售服務以及交易服務等,為機構客戶提供研究咨詢、托管外包、代銷服務、種子基金、撮合及代理交易、產品訂制和海外資產等業務服務,構建機構客戶綜合服務體系,并通過整合公司內外部業務資源,充分發揮機構業務的協同效應,實現機構客戶服務體系內部聯通,推動公司機構業務穩步、健康的發展。

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業務范圍

機構銷售涵蓋基金、私募、社保&保險銷售服務及QFII銷售交易服務,量身定做綜合投資理財方案。

  • 公募基金&保險銷售業務

    公募基金&保險銷售業務

    重點依托公司研究中心、投資銀行、資產管理、固定收益等專業資源,為機構客戶提供“專業化、個性化、品質化”的綜合服務,建立、維護并經營機構客戶網絡,努力打造業內一流銷售服務機構。

  • 私募銷售業務

    私募銷售業務

    私募銷售業務通過專屬銷售經理的個性化服務,以PB交易系統平臺為基礎,以算法交易、量化交易、快速交易為主要功能和手段,以高端研究咨詢服務、種子基金、股權質押、權益互換及兩融產品、產品發行及交叉銷售作為主要業務方向,量身訂制投資理財方案,為私募機構客戶提供“一站式”服務。

  • QFll銷售&交易業務

    QFll銷售&交易業務

    QFII業務專注于為境外機構客戶提供高質量的研究及銷售交易服務,滿足國際客戶對交易和清算的各種定制化需求;交易業務通過專業化的交易系統為核心客戶提供準確無誤的交易代理服務,進行大宗交易撮合。

獎勵榮譽

  • 2008年
  • 2009年
  • 2010年
  • 2015年

2008年榮獲新財富“最佳銷售服務團隊”稱號;被權威媒體評為“2008年度明星基金理財中心”。

2009年獲得水晶球獎的“金牌銷售服務團隊”和“進步最快銷售服務團隊”稱號。

2010年獲得新財富“最佳銷售服務團隊”第十名。

2015年榮獲新財富“最佳銷售服務團隊”第五名;榮獲中國(浙江)新三板峰會組委會頒發的年度最具潛力做市商獎項

獎勵榮譽
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